华西证券：首予伟仕佳杰增持评级 IT分销业务长期稳健

华西证券发布研究报告称，华西首予（00856）“增持”评级，证券增持预计2022-24年收入为867.4/963.98/1075.8亿港元，首予每股收益1/1.18/1.43港元，伟仕稳健目前其估值较低，佳杰同时持续回购，评级彰显业务增长信心。分销在全球数字经济加速发展以及国家大力推进新基建的业务背景下，新一轮的长期科技革命和产业革命推动各个行业发展到全新阶段，该行认为公司作为科技服务、华西云服务产业中的证券增持龙头企业，凭借过硬的首予技术实力和服务能力，业绩将会持续实现快速增长态势。伟仕稳健

报告中称，佳杰公司IT基础设施及云计算业务投资长期确定，评级1）分销业务：行业高速发展，IT分销不可或缺企业存量IT系统向云端的不断迁移，叠加数据流量增长成为IT基础设施增长的核心动力。2）云计算业务：云计算高速增长，主要客户领先行业增速。市场咨询机构Canalys发布的2021年中国云计算市场报告显示，去年中国云基础设施市场规模已达274亿美元，同比增长45%。

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